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崗位職責(zé)：
1、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)情況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化綜合金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)家庭保障目標(biāo)
3、負(fù)責(zé)公司及銀行客戶的日常維護(hù)、管理、服務(wù)工作；
4、配合主管進(jìn)行團(tuán)隊(duì)日常管理，定期組織開展客戶活動；
個(gè)人要求：
1.認(rèn)真負(fù)責(zé)、作風(fēng)正派，嚴(yán)格自律
2.性格開朗，思維敏捷，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力，協(xié)調(diào)能力
3.誠實(shí)守信，具有良好的信譽(yù)