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一、客戶開發(fā)與維護 1.開發(fā)并維護財富管理和零售客戶； 2.提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源。二、投資咨詢相關服務 1.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易 ； 2.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。 三、提供對應的金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置相關服務 1.深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品； 2.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。 四、其他工作 完成分公司總經(jīng)理和團隊長下達的其他工作 崗位任職資格基本要求1、經(jīng)濟、金融類及相關專業(yè)優(yōu)先；2、證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機構財富管理相關工作經(jīng)驗優(yōu)先 ；3、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等；專業(yè)技能要求1、了解各類證券相關政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則；2、了解相應交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能；3、有較強的書面/口頭表達能力及開拓創(chuàng)新能力。 職能類別：投資顧問 關鍵字：理財經(jīng)理投資顧問